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盤后機會挖掘匯總:醫藥健康投資熱!中金看好這五個方向 旅游板塊準備好了?

2021年04月23日 15:56
來源: 東方財富研究中心

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【盤后機會挖掘匯總:醫藥健康投資熱!中金看好這五個方向 旅游板塊準備好了?】4月23日,旅游板塊持續走弱。分析認為,今年五一預計將成為最火黃金周,會給文旅板塊帶來“補償性消費”,去年受疫情重創的旅游產業有望迎來大面積復蘇反彈。

  4月23日,A股走勢分化,小盤股走弱,抱團股推升指數,創業板領漲兩市。行業方面,鋼鐵行業、醫療行業漲幅居前,旅游酒店、船舶制造、食品飲料、電信運營、安防設備、民航機場、軟件服務等跌幅居前。題材股方面,體外診斷、CRO、汽車拆解、高送轉等漲幅居前,在線旅游、乳業、數字貨幣、醫療美容、二胎概念、退稅商店跌幅居前。

  醫藥健康投資熱 中金看好這五個方向

  4月23日,醫療白馬全線走強。消息面上,中金公司管理委員會成員、首席運營官楚鋼近日在2021太湖灣生命健康未來大會上表示,“醫藥醫療行業因具有抗經濟周期特征而受到資本市場的青睞,2020年生物技術/醫療健康行業的投融資金額和項目數量分別增長19.7%和73.4 %。本土創新、進口替代、國際化、數字化以及消費升級這五大趨勢,將繼續驅動生物醫藥行業可持續發展,并推動醫療股權投資?!?/p>

  對于中國生命健康投資主題,楚鋼看好以下五個方向。一是本土創新。我國本土藥企創新產品獲批數量占比從2017年的2%增長到2020年的37%,有能力做進一步前沿性開發的企業將在今后的競爭中脫穎而出。二是進口替代的投資機會。中國企業在技術上已經實現突破,但心臟瓣膜、神經介入等領域仍存在很大的國產化空間,楚鋼認為進口替代會令眾多重要企業脫穎而出。三是國際化發展趨勢。隨著本土創新能力的提升,中國創新已經受到國際審評機構的認可。過去三年中,已有20個中國創新藥授權海外的交易。楚鋼認為,國際化商務運作的能力將會是中國企業需要具備的核心能力。四是數字化趨勢。醫療領域已經出現了數字化的改革,線上服務得到快速發展,這一趨勢將會催生一批科技“獨角獸”企業。五是消費升級。隨著健康意識和消費意愿提升,我國醫療服務行業正在迎來消費升級和需求放量。

  最火“五一”黃金周要來了 旅游產業復蘇有望加快

  4月23日,旅游板塊持續走弱。分析認為,今年五一預計將成為最火黃金周,會給文旅板塊帶來“補償性消費”,去年受疫情重創的旅游產業有望迎來大面積復蘇反彈。

  中銀國際證券指出,旅游目的地搜索量、航班和酒店預訂量等先行指標亮眼,預計“五一”黃金周超2019 年同期水平,旅游業復蘇進程有望加速。繼續推薦免稅龍頭企業中國中免,推薦處于旅游恢復邏輯中的中青旅、嶺南控股、眾信旅游,并建議關注國內酒店龍頭企業,具有地緣優勢的景區企業。

  全球日化用品巨頭宣布將漲價 概念股業績可期

  受疫情影響而脆弱的全球日化產品供應鏈,在不久前還遇到其他狀況的影響。今年二月極寒天氣導致美國得州大規模停電,化工廠因此關閉、原材料陷入短缺,導致聚乙烯、聚丙烯和其他原料價格升至多年來最高水平。

  除寶潔之外,好奇紙尿褲和斯科特紙制品生產商金伯利公司也宣布提價,漲價將于今年6月末生效。

  統計顯示,A股有17家公司主業與日化用品相關。上海家化是國內日化用品的龍頭,公司主要從事護膚、個護家清、母嬰產品的研發、生產和銷售,2020年公司營收達到70.32億元。今年一季度公司凈利潤同比增長41.92%,期末前十大流通股東北上資金持倉比例上升至第二位,社保基金繼續增持,重陽投資、中歐時代先鋒等知名機構均有持倉上海家化。

  特高壓工程建設將提速 相關公司有望受益(附股)

  國家能源局4月22日發布《2021年能源工作指導意見》,明確提出要加快多項特高壓工程,提升新能源輸送能力。

  《意見》提出,在確保電網安全的前提下,推進電力源網荷儲一體化和多能互補發展,提升輸電通道新能源輸送能力,提高中東部地區清潔電力受入比重。加快建設陜北—湖北、雅中—江西等特高壓直流輸電通道,加快建設白鶴灘到江蘇、閩粵聯網等重點工程,推進白鶴灘—浙江特高壓直流項目前期工作。進一步完善電網主網架布局和結構,提升省間電力互濟能力。

  有分析指出,今年國家電網計劃投資額4730億元,較去年再增125億元,力爭全面建成投運雅中-江西特高壓直流工程、四川白鶴灘電站接網、雄安新區重要輸變電工程等。特高壓是碳中和的重要組成部分,在主管部門的大力推動下,相關設備訂單有望快速落地。平高電氣、國電南瑞、許繼電氣、國電南自、漢纜股份等相關公司有望受益。

  少了“奢侈味”的白酒行情是否更“討喜”

  不經意間,白酒板塊又走出了一波行情,只不過由于“茅、五”的缺席,少了一點市場關注度。經歷去年的持續上漲,市場對白酒行業商業模式的“好”已充分認知。那么,對于今年的行情該如何看待?

  天風證券最新行業研究指出,當下環境看好次高端品種,主要基于三點。首先,2020年受疫情影響次高端整體有業績坑,而今年宏觀經濟形勢向好,次高端需求增長;其次,去年次高端酒企結構升級和提價動作都較密集,此部分價格提升會反映在今年,且高端白酒價格帶的打開為次高端提供了空間,有望量價齊升;最后,醬香酒熱潮對其他香型次高端價格帶來沖擊,雖然二者短兵相接,但傳統次高端酒企在產品渠道品牌方面仍具強優勢。三方面疊加下整個次高端板塊機會凸顯,邏輯被不斷驗證,次高端的估值也會隨著業績的逐步驗證而有望持續拔高。

  第二季整體DRAM預估將大幅漲價 機構看好存儲龍頭企業

  據集邦咨詢研究顯示,目前正值DRAM原廠與各大PC OEMs議定2021年第二季合約價的關鍵時期。雖然合約價議定尚未完成,但根據現在已經擬定的交易當中,以主流模組DDR4 1G*8 2666Mbps均價來看,季漲幅已接近25%,已超出原先集邦咨詢近兩成的預期。預估第二季整體DRAM均價漲幅將自原先的13%-18%上調至18%-23%,實際漲幅依照DRAM原廠產品比重不同也有差異。

  華鑫證券指出,電動車和智能網聯汽車的快速發展,意味著更多的存儲需求,車載娛樂、輔助駕駛等功能都需要存儲芯片。同時受益于全球居家辦公需求延續、車市復蘇、手機市場實現兩位數增長以及5G、云計算、人工智能的快速發展帶來的存儲需求,2021年存儲行業迎來高景氣周期,近期DRAM現貨價漲勢加速,標準型DRAM價格創下近2年新高。

(文章來源:東方財富研究中心)

(責任編輯:DF150)

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