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免費研報精選:“吃藥”行情之后 農業股蠢蠢欲動!如何看待農業板塊機會?

2021年04月23日 12:19
來源: 東方財富研究中心

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【免費研報精選:“吃藥”行情之后 農業股蠢蠢欲動!如何看待農業板塊機會?】天風證券提到,對于種植產業鏈,轉基因商業化落地趨勢進一步加強,種植產業鏈景氣度高,春耕開始農資需求增強。

  今日(4月23日)A股三大股指開盤漲跌不一,隨后逐步震蕩拉升,盤中仍有反復,創業板指表現強于滬指。從盤面上來看,行業與概念板塊跌多漲少,近期大漲的數字貨幣概念面臨回調,“吃藥”行情如火如荼,農業種植、儲能、半導體及元件等板塊表現相對抗跌。

  山西證券表示,隨著一季報業績陸續披露,指數整體市盈率有所下降,深市和創業板估值水平回到去年七月份快速上漲之前水平,市場恐高情緒基本消失,未來可更多關注深市和創業板市場整體機會。經濟基本面方面,三月經濟數據向好,周期和消費服務行業仍有繼續復蘇空間,中期宏觀經濟維持較高景氣度,A股整體基本面支撐較強,我們預計市場將在高景氣的消費、科技、新能源等主線板塊帶動下繼續呈震蕩向上走勢。

  在當前A股熱點分散,板塊輪動加劇背景之下,隱藏了可能的投資機會,精選部分機構研報,我們來一起看看到底有哪些主題,可供參考。

  【主題一農業種植

  華安證券認為,據農業農村部市場預警專家委員會3月預測,2020/21年我國玉米產量26,067萬噸,玉米供需缺口1851萬噸。我們判斷,2021-2022年我國面臨畜禽存欄上升帶來的玉米需求增加,參照歷史數據,我國玉米播種面積、玉米產量在2015年高位僅達到26,499萬噸、44968萬公頃,產量增長空間有限,且玉米進口受制于高關稅率,我國玉米價格中期看漲。轉基因玉米種子商業化邏輯不變,建議持續關注大北農、荃銀高科、隆平高科、登海種業的投資機會。

  另外,天風證券提到,對于種植產業鏈,轉基因商業化落地趨勢進一步加強,種植產業鏈景氣度高,春耕開始農資需求增強。1)種業:轉基因商業化趨勢逐漸明朗,我們認為轉基因技術儲備豐富、轉基因性狀研發領先、品種競爭力強勁的公司有能力把握種業技術變革機會,能夠依靠優質品種獲得更多市場份額。

  2)白糖:底部已現,拐點或將到來。海外糖價已經創4年新高,預計仍將上行;國內白糖進口依賴度大,當前庫存水平較低,價格或迎趨勢性拐點。3)玉米深加工:玉米價格自2020年來大幅上升,2021年飼用需求對高價位繼續形成支撐,下游全線產品售價受益原料漲價,龍頭企業享有成本優勢,利潤空間擴大。【點擊查看研報原文】

  【主題二】醫療器械

  興業證券指出,從長期來看,產業升級趨勢不變,創新是我國藥品市場未來發展的核心路徑。并且,這不僅適用于藥品市場,創新器械、創新疫苗等都將是我國醫藥行業未來的核心賽道。核心資產+細分賽道龍頭還是醫藥行業投資的首選配置品種。4月中下旬,醫藥將進入一季報業績密集披露期,我們預計醫藥板塊在較高業績增速預期情況下,依然會存在業績超預期的公司,例如 CXO、醫療服務、生物制品板塊等。

  平安證券分析,密切關注一季度業績,推薦關注確定性強的標的。2021年一季度,醫藥行業核心標的業績表現仍較為突出??紤]2020年由于疫情帶來的行業低基數,2021Q1業績增速有望大幅提高。其中,政策免疫且符合行業發展趨勢的高景氣細分龍頭仍然是我們的關注重點。2020年疫情爆發,助推器械、診斷和疫苗。器械領域,建議關注生命監護、生命支持及生物安全類器械。診斷領域,建議關注新冠相關的核酸診斷及免疫診斷試劑企業。疫苗領域,建議關注國內二類疫苗龍頭企業。2021年一季度,我國疫情得到有效控制,醫藥行業快速恢復,考慮去年一季度的低基數,今年藥品、醫療服務等板塊有望實現高增速。藥品領域,建議關注新藥研發、CRO、CDMO以及核醫學。消費升級領域,建議關注口腔、眼科、醫美、輔助生殖領域。【點擊查看研報原文】

  【主題三】儲能

  華安證券表示,目前光伏行業正處于博弈階段,我們認為這一階段不會持續太長時間。隨著漲價已經接近尾聲,我們判斷需求拐點將在年中出現。產業鏈價格回歸合理區間后,需求將迅速反彈。建議關注龍頭公司隆基股份、通威股份、晶澳科技、天合光能等。當前是新能源政策的高發期,在“碳中和”、“碳達峰”的背景下,政策基調將持續向好,政策風險較小。建議關注儲能相關龍頭陽光電源、固德威、錦浪科技、派能科技等。

  平安證券提到,4月21日,國家發改委、能源局聯合發布《關于加快推動新型儲能發展的指導意見(征求意見稿)》。新型儲能政策有望出臺,助力構建新型電力系統。構建以新能源為主體的新型電力系統是實現高比例可再生能源和“碳達峰、碳中和”目標的重要抓手,儲能是構建新型電力系統的重要支撐元素和關鍵一環,發展新型儲能(除抽水蓄能外的新型電儲能技術)意義重大。【點擊查看研報原文】

  【主題四】半導體及元件

  國元證券指出,短期看,后疫情時期導致全球經濟復蘇,半導體產業鏈代工和封裝環節產能緊缺,高景氣度預期持續全年。中長期看,5G、AIOT、自動駕駛等新領域逐步落地導致芯片需求量以及復雜度同步增加,增量需求拉動封測企業做長期擴產計劃。

  目前全球半導體產業鏈供應緊張,下游需求旺盛,景氣度有望持續全年。ASMPT一季度營收持續增長,在手訂單飽滿。根據歷史數據,我們發現設備和封測廠營收變化趨于一致,封測環節積極擴充產能,全年有望保持緊供給狀態。本次產能緊張是從制造端向上下游延伸,半導體制造和封裝環節議價能力提升,全年有望實現量價齊升。【點擊查看研報原文】

(文章來源:東方財富研究中心)

(責任編輯:DF150)

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