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八一鋼鐵引爆順周期行情!下一個風口來了?22只儲能概念股受關注

2021年04月23日 11:39
來源: 東方財富研究中心

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【八一鋼鐵引爆順周期行情!下一個風口來了?22只儲能概念股受關注】統計顯示,A股市場有電化學、氫儲能布局,且近期機構較為關注的個股有22只。儲能概念股中已有7家公司預告或公布了今年一季度業績。按業績預告中值計算,僅雄韜股份業績下滑,其他6家包括美錦能源、上海電氣、科士達、比亞迪、圣陽股份和濰柴動力業績同比增長均超50%。估值不足25倍的個股有3只,分別為科士達、上海電氣和濰柴動力。


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  鋼材價格持續上漲帶動鋼鐵板塊 八一鋼鐵連續兩日大漲

  鋼鐵板塊23日盤中再度走強,截至發稿,八一鋼鐵漲9%,該股昨日漲停;華菱鋼鐵、永興材料、撫順特鋼等漲幅超5%。

  今年以來,鋼材需求量居高不下,價格也是一路飛漲。國家統計局公布數據顯示,2021年4月上旬與3月下旬相比,全國流通領域50種重要生產資料市場價格,27種產品價格上漲,其中,鋼材漲幅最為明顯。

  太平洋證券認為,在“碳達峰、碳中和”疊加我國制造業崛起的大背景下,制造業相關標的有長邏輯,有望獲得估值盈利雙提升,建議關注可以抵御成本提升的板材企業,新鋼股份、寶鋼股份以及華菱鋼鐵、太鋼不銹、甬金股份、柳鋼股份、南鋼股份、馬鋼股份、鞍鋼股份、重慶鋼鐵等,同時關注歷史高分紅標的方大特鋼、三鋼閩光等。

  啤酒股集體拉升 珠江啤酒一度漲停 重慶啤酒等走高

  啤酒股23日盤中拉升走高,截至發稿,珠江啤酒漲逾7%,該股盤中一度觸及漲停;重慶啤酒漲逾4%;惠泉啤酒、燕京啤酒、青島啤酒等均上揚。

  4月22日晚間,惠泉啤酒發布2021年一季報,報告期內,公司實現營業收入約1.21億元,同比增長10.54%;實現歸母凈利潤為虧損396.85萬元,同比增長43.93%。

  對于啤酒行業,民生證券指出,展望2021年全年,預計在去年低基數情況下行業產銷將實現恢復性增長,同時判斷一季度乃至全年看, 外資廠商銷量表現將有望明顯好于內資。由于上半年夜場、餐飲等即飲渠道受疫情沖擊明顯,而外資品牌即飲渠道占比顯著高于內資,因此判斷百威、嘉士伯、喜力等品牌一季度銷量增速表現好于平均數,預計主要在60-100%區間;內資品牌銷量增速則預計大部分在平均數之下,預計主要集中于30-40%區間。行業成本壓力(包材及大麥成本)于2021年將更加明顯,行業TOP5對高端化及利潤訴求已形成堅定共識,行業競爭熱度整體性趨緩確定性較高。

  少了“奢侈味”的白酒行情是否更“討喜”

  不經意間,白酒板塊又走出了一波行情,只不過由于“茅、五”的缺席,少了一點市場關注度。經歷去年的持續上漲,市場對白酒行業商業模式的“好”已充分認知。那么,對于今年的行情該如何看待?

  天風證券最新行業研究指出,當下環境看好次高端品種,主要基于三點。首先,2020年受疫情影響次高端整體有業績坑,而今年宏觀經濟形勢向好,次高端需求增長;其次,去年次高端酒企結構升級和提價動作都較密集,此部分價格提升會反映在今年,且高端白酒價格帶的打開為次高端提供了空間,有望量價齊升;最后,醬香酒熱潮對其他香型次高端價格帶來沖擊,雖然二者短兵相接,但傳統次高端酒企在產品渠道品牌方面仍具強優勢。三方面疊加下整個次高端板塊機會凸顯,邏輯被不斷驗證,次高端的估值也會隨著業績的逐步驗證而有望持續拔高。

  新型儲能市場蓄勢待發 產業將轉向規?;l展

  4月21日,國家發展改革委、國家能源局發布《關于加快推動新型儲能發展的指導意見(征求意見稿)》,提出“到2025年,實現新型儲能從商業化初期向規?;l展轉變;到2030年,實現新型儲能全面市場化發展”的主要目標。

  儲能是支撐新型電力系統的重要技術和基礎裝備,對推動能源綠色轉型、應對極端事件、保障能源安全、促進能源高質量發展、實現碳達峰碳中和具有重要意義。天風證券表示,聚焦解決制氫、儲運、加注、燃料電池等“卡脖子”技術難題、建立各類氫能產業鏈工程,有助于加速行業降本增效及規?;l展,使產業鏈得以完善。各地出臺的發展規劃與扶持政策,將有力支持氫燃料電池汽車高質量發展。行業有望擴大規模效應、迎來黃金發展期。

  統計顯示,A股市場有電化學、氫儲能布局,且近期機構較為關注的個股有22只。儲能概念股中已有7家公司預告或公布了今年一季度業績。按業績預告中值計算,僅雄韜股份業績下滑,其他6家包括美錦能源、上海電氣、科士達、比亞迪、圣陽股份濰柴動力業績同比增長均超50%。估值不足25倍的個股有3只,分別為科士達、上海電氣濰柴動力。

  全球日化用品巨頭宣布將漲價 概念股業績可期

  受疫情影響而脆弱的全球日化產品供應鏈,在不久前還遇到其他狀況的影響。今年二月極寒天氣導致美國得州大規模停電,化工廠因此關閉、原材料陷入短缺,導致聚乙烯、聚丙烯和其他原料價格升至多年來最高水平。

  除寶潔之外,好奇紙尿褲和斯科特紙制品生產商金伯利公司也宣布提價,漲價將于今年6月末生效。

  統計顯示,A股有17家公司主業與日化用品相關。上海家化是國內日化用品的龍頭,公司主要從事護膚、個護家清、母嬰產品的研發、生產和銷售,2020年公司營收達到70.32億元。今年一季度公司凈利潤同比增長41.92%,期末前十大流通股東北上資金持倉比例上升至第二位,社保基金繼續增持,重陽投資、中歐時代先鋒等知名機構均有持倉上海家化。

  特高壓工程建設將提速 相關公司有望受益(附股)

  國家能源局4月22日發布《2021年能源工作指導意見》,明確提出要加快多項特高壓工程,提升新能源輸送能力。

  《意見》提出,在確保電網安全的前提下,推進電力源網荷儲一體化和多能互補發展,提升輸電通道新能源輸送能力,提高中東部地區清潔電力受入比重。加快建設陜北—湖北、雅中—江西等特高壓直流輸電通道,加快建設白鶴灘到江蘇、閩粵聯網等重點工程,推進白鶴灘—浙江特高壓直流項目前期工作。進一步完善電網主網架布局和結構,提升省間電力互濟能力。

  有分析指出,今年國家電網計劃投資額4730億元,較去年再增125億元,力爭全面建成投運雅中-江西特高壓直流工程、四川白鶴灘電站接網、雄安新區重要輸變電工程等。特高壓是碳中和的重要組成部分,在主管部門的大力推動下,相關設備訂單有望快速落地。平高電氣、國電南瑞、許繼電氣、國電南自、漢纜股份等相關公司有望受益。

(文章來源:東方財富研究中心)

(責任編輯:DF150)

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