首頁 > 股票頻道 > 正文

4月22日板塊復盤:供需趨緊疊加原材料緊缺!消費電子產業鏈標的機會來了?

2021年04月22日 18:01
來源: 東方財富研究中心

東方財富APP

  • 方便,快捷
  • 手機查看財經快訊
  • 專業,豐富
  • 一手掌握市場脈搏

手機上閱讀文章

  • 提示:
  • 微信掃一掃
  • 分享到您的
  • 朋友圈
摘要
【4月22日板塊復盤:供需趨緊疊加原材料緊缺!消費電子產業鏈標的機會來了?】天風證券指出,當下,包含TCL、海信、康佳、小米、LG、三星、創維、長虹、飛利浦在內的多家主流品牌廠商推出Mini LED電視,且消費電子領軍品牌蘋果推出搭載有Mini LED技術的iPad pro,Mini LED市場有望快速成長。

  今日(4月22日)滬深兩市高開低走,不久后震蕩反彈,隨后滬弱深強格局明顯;午后創業板指維持震蕩整固,滬指則進一步加速跳水,好在尾盤有所企穩,可惜的是留下長下影線。截至收盤,滬指下跌0.23%,收報3465.11點;深證成指上漲0.41%,收報14209.44點;創業板指上漲0.77%,收報2939.39點。

  整體上來看,正如德訊證顧所述,目前A股中期調整,底部基本探明,但是量能不足使得反彈一波三折??傮w來看,市場情緒有所修復,但炸板率偏高,板塊持續性較弱,資金追高動力不足。市場上方壓力較大,短線機會還在于事件刺激和低估績優股。

  與此同時,粵開證券表示,目前指數再次逼近上限,指數能否突破,一在于經濟增長的韌性,以及業績風險、信用風險、國際貿易風險演化情況,二在于后續一季度政治局會議對于貨幣財政政策的定調,貨幣流動性邊際收緊的情況下,內外資能否提供增量資金。

  配置方向上,粵開證券進一步分析,建議均衡配置,關注三條主線:一是,關注景氣向上的中上游順周期、地產后周期、軍工上游、新能源汽車、半導體產業鏈等。二是,業績密集披露期,關注超預期、謹防業績雷。三是,關注政策利好的智能制造、海南、碳中和、數字貨幣、一帶一路等主題投資機會。

  板塊方面:

  一、消費電子

  中國銀河證券指出,供需仍趨緊疊加原材料緊缺,漲價行情仍將延續。海外疫情仍存不確定性,新一輪的財政刺激政策及居家辦公舉措下,筆電需求有望維持旺盛;東京奧運會等大型體育賽事有望催化大尺寸電視的需求;行業新增產能較為有限,供需格局仍然趨緊。玻璃基板、偏光片、驅動IC 等原材料供應緊張紛紛漲價,預計上游材料漲價將延長 LCD 的漲價周期, 本輪 LCD 漲價行情有望持續至 2021Q3。 中長期來看,市場新增產線意愿較低,預計未來三年行業供需將處于平衡線以下, LCD 價格有望維持在較為合理的區間, LCD 制造業務的平均凈利率有望維持在 10%左右。

  天風證券表示,關注iPad pro相關產業鏈,國內廠商有望快速提高份額。Mini LED產業鏈可以劃分為LED芯片、LED設備、固晶打件、PCB背板、驅動IC和背光模組、液晶面板等環節,根據行家說資料顯示,iPadpro12.9英寸產品供應商目前預計將由晶電主力提供LED芯片,臺表科打件貼裝、鵬鼎提供FPC等;同時,中國大陸LED芯片廠商得益于前瞻投入,且擁有充足產能,有望快速提高供應份額。

  主流品牌積極推廣Mini LED,Mini LED市場有望快速成長。當下,包含TCL、海信、康佳、小米、LG、三星、創維、長虹、飛利浦在內的多家主流品牌廠商推出Mini LED電視,且消費電子領軍品牌蘋果推出搭載有Mini LED技術的iPad pro,Mini LED市場有望快速成長。我們認為,Mini LED應用有望在未來幾年成長LED行業主要的應用之一,2019-2024年復合增速有望達到317%,Mini LED快速成長,將有利于進一步緩解LED行業產能過剩的現況,同時為行業帶來更高的附加值,提高產業鏈盈利能力。投資建議:看好蘋果、三星等多家主流品牌推出Mini LED產品后,快速提升Mini LED滲透率??春肕ini LED產業鏈公司相關公司,重點推薦三安光電、木林森、鵬鼎控股等。

  二、低碳冶金

  萬和證券指出,碳中和概念為未來主要戰略方向?!笆奈濉睍r期是碳去化進程的關鍵期。我國當前仍是全球最大的碳排放經濟體,對能源需求仍處于增長階段。目前實現碳達峰大部分為發達國家。

  從各省出臺政策來看,主要集中在約束高能耗行業和發展新能源行業。傳統工業生產大省政策出臺和推進較為積極。主要方向包括:優化能源結構,大力發展新能源;推動綠色消費、綠色交通;嚴控高能耗行業,優化產業結構,實行差別化電價;節能環保。

  行業方面:短期上游周期行業受益于供給側改革,帶來配置機會。中長期可把握光伏、風能、新能源產業鏈及環保節能領域。1)新能源行業產業鏈需求擴張,從發電、電網到用電端均有較大提升空間。2)黑色、有色供給側改革帶來行業變局。3)公用事業與環保行業長、短期均有布局,節能與環保是碳減排的必經之路。

  另外,平安證券表示,氫能是替代化石能源實現碳中和的重要選擇:氫能已經成為應對氣候變化、建設脫碳社會的重要能源。歐、美、日、韓等發達國家紛紛制定氫能路線圖,加快推進氫能產業技術研發和產業化布局。氫能產業已成為我國能源戰略布局的重要組成。2019年氫燃料電池產業相關投資及規劃資金1805億元。盡管受到疫情影響,2020年氫能投資金額仍有1600億元,市場對于氫能產業依舊充滿信心。

  一張圖匯總:

(文章來源:東方財富研究中心)

(責任編輯:DF150)

鄭重聲明:東方財富網發布此信息的目的在于傳播更多信息,與本站立場無關。
您可能感興趣
  • 焦點
  • 股票
  • 全球
  • 港股
  • 美股
  • 期貨
  • 外匯
  • 生活
    點擊查看更多
    沒有更多推薦
    • 名稱
    • 最新價
    • 漲跌幅
    • 換手率
    • 資金流入
    請下載東方財富產品,查看實時行情和更多數據
    鄭重聲明:東方財富網發布此信息的目的在于傳播更多信息,與本站立場無關。東方財富網不保證該信息(包含但不限于文字、視頻、音頻、數據及圖表)全部或者部分內容的準確性、真實性、完整性、有效性、及時性、原創性等。相關信息并未經過本網站證實,不對您構成任何投資建議,據此操作,風險自擔。

    掃一掃下載APP

    掃一掃下載APP
    信息網絡傳播視聽節目許可證:0908328號 經營證券期貨業務許可證編號:913101046312860336 違法和不良信息舉報:021-34289898 舉報郵箱:jubao@eastmoney.com
    滬ICP證:滬B2-20070217 網站備案號:滬ICP備05006054號-11 滬公網安備 31010402000120號 版權所有:東方財富網 意見與建議:021-54509966/952500
    免费一级a毛片在线播放视频正片,两性色午夜视频免费老司机,香港经典A毛片免费观看播放,亚洲蜜芽在线精品一区